Медиа
Экспортные цены на пшеницу поднялись до максимума с начала сезона
Екатерина Дятловская/Агроинвестор/15 октября 2019
Запасов агрокультуры у аграриев на 6% больше, чем год назад
В октябре закупочные цены на пшеницу в портах впервые для этого времени года превысили экспортные
Фото: Pixabay
Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на $3 до $197,5/т (FOB, 12,5% протеина), что стало максимальным уровнем с начала сезона, показал мониторинг «СовЭкон». По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена за неделю увеличилась на $4,5 до $199/т. Мониторинг Минсельхоза России зафиксировал повышение на $3 до $197/т, аналитического центра «Русагротранса» - на $5 до $195-197/т с поставкой в ноябре. В прошлом сезоне в этом время средняя цена на российскую пшеницу была значительно выше и составляла $228/т.
«Укрепление поддержано активным импортным спросом и продолжающимся ростом биржевых рынков. За прошлую неделю фьючерсы в Париже и Чикаго выросли на 2-4%, поддержанные активными показателями экспорта из ЕС и США, а также ожиданиями прогресса в очередных переговорах между Пекином и Вашингтоном», — говорится в сообщении «СовЭкона». Египетское государственное агентство по закупкам продовольствия (GASC) на последнем тендере приобрело 180 тыс. т российской пшеницы по цене $205-206,5 за тонну FOB ($220-222/т C&F) и 115 тыс. т украинской пшеницы ($202-207 FOB). При этом цена на условиях C&F выросла примерно на $2 по сравнению с предыдущим тендером и является самым высоким уровнем в этом сезоне, отмечает «СовЭкон».
Закупочные цены в глубоководных портах поднялись на 100-400 руб. до 11400-12000 руб./т (СРТ) до сезонных максимумов, которые были зафиксированы в конце июля — начале августа. «Похоже, нескольким трейдерам необходимо срочно получить больше зерна, чтобы выполнить свои обязательства. Как обычно, многие сельхозпроизводители чувствуют затруднения трейдеров и прекращают любые продажи, ожидая более высоких цен», — отмечают аналитики «СовЭкона».
Аналитический центр «Русагротранса» оценил рост закупочных цен в 450 руб., до уровня 12000-12300 руб./т, что составляет $187-192 за тонну. При этом внешние продажи на октябрь шли по цене $184-189 за тонну. Таким образом, следует из данных аналитического центра, закупочные цены на пшеницу впервые для этого времени года превысили экспортные цены на фоне роста внутренних цен на Юге и сохранения высоких цен в регионах Центра и Поволжья.
Подробнее...
Лидеры агрорынка расширили посевы. Посевная площадь 25 крупнейших агрохолдингов приблизилась к 8 млн гектаров
Общая посевная площадь в России под урожай 2019 года увеличилась на 0,4%, или примерно 300 тыс. га, относительно 2018-го. В том числе на долю сельхозорганизаций пришлось 53 млн га, что на 300 тыс. га меньше, чем было в прошлом году, следует из данных Росстата. В отличие от отрасли в целом, участники рейтинга показали позитивную динамику: посевы 25 лидеров рынка увеличились почти на 10%, достигнув примерно 7,9 млн га — то есть около 10% от показателя всех хозяйств России или 15% — сельхозорганизаций. В прошлом году доля топ-25 составляла 9% и 13,5% соответственно. «Входной билет» рейтинга вырос со 107 тыс. га до 142 тыс. га. При этом если для прошлого списка в лонг-лист включались и рассматривались компании, чей земельный банк превышает 150 тыс. га, то сейчас планка была понижена до 140 тыс. га.
«Мираторг», занимавший первую строчку в прошлом рейтинге, сейчас опустился на вторую позицию. Однако компания снова не уточнила размер посевной площади, и, как и в 2018 году, указан оценочный показатель в 700 тыс. га. Из пресс-релизов холдинга известно, что в этом году он увеличил размер окультуренных сельхозугодий в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской и Смоленской областях на 8% до 481 тыс. га. В Курской области под зерновые и бобовые (в частности, сою) компания планировала отвести 71,5 тыс. га. В Калининградской области травы для сена и сенажа, а также кукурузу на силос предполагалось посеять на 18 тыс. га. Планами посевной кампании этого года в Белгородской области «Мираторг» не делился. Актуальный размер земельного банка холдинг также не сообщает, однако эксперты оценивают его на уровне 1 млн га. В рейтинге крупнейших землевладельцев, который составляет консалтинговая компания BEFL, в мае этого года приводился именно такой показатель. Посевы «Мираторга» вполне могут отличаться от оценочных 700 тыс. га: стоит учитывать, что в структуре земель компании много культурных пастбищ, в том числе с многолетними травами. То есть площадь, на которой велся сев осенью 2018-го — весной 2019 года, может быть меньше фактически засеянных земель.
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева формально переместился со второй на третью строчку. Однако, учитывая, что в прошлом году «Продимекс» должен был быть выше, его позиция, по всей видимости, не изменилась. В прошлом топ-25 у холдинга был указан оценочный показатель по посевам. Сейчас компания возделывает агрокультуры на 620 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее. Земельный банк холдинга достиг 670 тыс. га, уточнил его гендиректор Евгений Хворостина. Компания выращивает зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, рис), технические (сахарная свекла, подсолнечник, соя, рапс), кормовые агрокультуры, причем постоянно экспериментирует и пробует сеять что-то новое. «Хотя у нас есть базовые агрокультуры, догмы не существует, мы все время смотрим в сторону экономики и подбираем оптимальные», — говорит Хворостина.
Четвертую строчку занимает группа «Русагро», увеличившая посевную площадь примерно на 16 тыс. га до 557 тыс. га. При этом общий земельный банк под ее контролем сократился с 675 тыс. га до 652 тыс. га. Рост посевов связан с включением в севооборот 46 тыс. га земли, арендуемой у холдинга «Солнечные продукты» в Саратовской области, это позволило частично компенсировать выбытие неэффективных полей, поясняет компания. Посевы зерновых агрокультур остались примерно на уровне прошлого года — 253 тыс. га (-1 тыс. га) и 88 тыс. га (-1 тыс. га), тогда как площади под соей выросли на 27 тыс. га до 175 тыс. га, под подсолнечником — на 14 тыс. га до 38 тыс. га. Поскольку компания отказалась от выращивания гороха, посевы прочих агрокультур снизились на 22 тыс. га, составив лишь 4 тыс. га.
Замыкает первую пятерку холдинг «Волго-Дон АгроИнвест» (ВДАИ) Алексея Кукуры, правда, с оценочным показателем. Компания не ответила на запрос, ее сайт находится в разработке. Согласно данным BEFL, земельный банк холдинга не изменился и составляет 452 тыс. га. Однако представители экспертного пула, участвовавшие в подготовке рейтинга, говорят, что компания покупала новые земли, и теперь их площадь в целом достигает около 600 тыс. га. Посевную площадь ВДАИ они оценили на уровне 510 тыс. га. В прошлом рейтинге компания была седьмой.
Подробнее...
Россия установила новый рекорд по экспорту подсолнечного масла
Екатерина Дятловская/Агроинвестор/23 сентября 2019
На первое место с большим отрывом вышел Иран
В завершившемся сезоне-2018/19 Россия поставила на внешние рынки 2,6 млн т подсолнечного масла, что на 20% превышает показатель предыдущего сельхозгода и является абсолютным рекордом для данного сегмента, сообщает «АПК-Информ». Рост экспорта стал возможен благодаря увеличению производства подсолнечного масла, которое в ушедшем сезоне увеличилось на 11% благодаря росту урожая семян, поясняют эксперты «АПК-Информ». Еще одним фактором стало повышение спроса ключевых импортеров подсолнечного масла на мировом рынке.
Согласно данным ФТС, за 11 месяцев сезона (сентябрь-июль) экспорт вырос на 211 тыс. т или на 10% до 2,4 млн т. В стоимостном выражении в сентябре-июле Россия экспортировала подсолнечного масла на $1,7 млрд. Данных официальной таможенной статистики за август пока нет, однако производство подсолнечного масла в прошлом месяце составило 285 тыс. т, что является абсолютным рекордом для августа, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Таким образом, по итогам всего сезона-2018/19 Россия произвела 4,96 млн т подсолнечного масла, что также является рекордным показателем и почти на 9% превышает предыдущий сезон. Поэтому августовский экспорт, очевидно, тоже должен быть высоким», — оценивает Хотько.
География поставок российского подсолнечного масла охватила 70 стран. Крупнейшим покупателем в прошлом сезоне стал Иран, увеличивший закупки более чем втрое. По оценке «АПК-Информ», объем поставок в эту страну составил 642 тыс. т или 24% от общего объема российского экспорта. Как поясняет Хотько, для Ирана российское подсолнечное масло оказалось весьма конкурентоспособным. «Оказалось заметно более выгодным везти масло из России по Каспийскому морю, в результате чего подсолнечное масло в Иране частично заменило соевое и даже пальмовое. На выбор торговых партнеров Ираном накладывают ограничения и санкции, действующие в его отношении», — сказал «Агроинвестору» Хотько.
Также в тройку импортеров-лидеров вошли Турция, закупившая 440 тыс. т российского подсолнечного масла (+24% к сезону-2017/18) и страны Таможенного союза с суммарным объемом закупок около 260 тыс. т (+12%). Кроме того, завершившийся сезон отметился пятикратным ростом отгрузок в Индию, до 90 тыс. т. Эксперты «АПК-Информ» объясняют такую динамику достаточно высокими ценами на украинское подсолнечное масло летом, вынудившим Индию переключиться на поставки из России. Хотько, в свою очередь, обращает внимание на усилия России по диверсификации поставок. «Так, в Тамани были проведены дноуглубительные работы, позволившие принимать более крупные суда. И хотя в прошлом сезоне была лишь дозагрузка украинских судов, тем не менее мы считаем это первым и позитивным шагом», — отметил Хотько.
Подробнее...
Аркадий Злочевский: ко второй половине сезона начнется падение цен на пшеницу
Екатерина Дятловская/Агроинвестор/20 сентября 2019
Сейчас российская пшеница неконкурентоспособна на мировом рынке
Внутренние цены на пшеницу в начале сезон-2019/20 аномально высоки
Фото: В. Бычков
Ко второй половине сезона-2019/20 в России произойдет снижение внутренних цен на пшеницу. Такой прогноз дал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на X отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2019/20, организованной «Агроинвестором». Так, по его словам, в начале этого сезона конкурентоспособность российской пшеницы находится на низком уровне. «Несмотря на то, что ожидается второй урожай после рекорда 2017 года, [внутренние] цены не обвалились, как это традиционно происходило на старте сезона», — напомнил Злочевский.
В результате на фоне невысоких экспортных цен отгрузки за рубеж в этом сезоне пока «достаточно вялые», однако во второй половине ситуация изменится. «Это (вялый экспорт), судя по всему, будет происходить до зимы. Однако недостаточные темпы экспорта приведут к формированию запасов и критическому давлению на рынок. Со второй половины сезона, видимо, произойдет выравнивание конкурентоспособности за счет падения внутренних цен», — сказал Злочевский. В результате экспорт во второй половине сезона увеличит темп и будет идти «достаточно активно», уверен эксперт.
По итогам сезона-2019/20 РЗС прогнозирует вывоз зерна на уровне 47 млн т. «То есть рынок должен выровняться, экспортный паритет восстановится и восстановится конкурентоспособность, несмотря на то, что остальные факторы достаточно сильно давят на нее», — считает Злочевский. Среди этих факторов он назвал укрепление рубля, рост себестоимости перевозок автотранспортом за счет увеличения тарифов «Платона», а также стоимость логистических операций, которая «беспрецедентно высока» по отношению к конкурентам. «По железной дороге мы возим дороже всех. У нас 1,68 руб. за тонну на километр, в то время как США — 1,37 руб., Австралия — 1,18 руб., ЕС — 1,38 руб. При этом у нас приходится возить на гораздо большие расстояния, что еще больше удорожает», — подсчитал Злочевский.
Конференция Russian Crop Production-2019/20
X отраслевая бизнес-конференция. Растениеводство России: стратегические тренды нового сезона прошла
в Москве, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская»
Татьяна Кулистикова/Агроинвестор/20 сентября 2019
Эксперты и участники рынка обсудили динамику развития растениеводства и стратегические тренды в отрасли
Фото: В. Бычков
На конференцию зарегистрировались более 200 компаний: крупнейшие агрохолдинги, независимые сельхозпредприятия и фермерские хозяйства — участники рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынков техники и оборудования, семян, агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству; трейдеры сельскохозяйственной продукции. Сельхозпроизводители-участники конференции в сумме контролируют больше 7 млн га земель.
Российско-китайское партнерство в АПК на новом этапе: ожидается отмена ряда ограничений на взаимные поставки сельхозпродукции
На встрече Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна обсуждались основные вопросы и перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает официальный портал Правительства России.
Минсельхоз готовит льготные кредиты для экспортеров
Екатерина Дятловская/Агроинвестор/5 сентября 2019
Основными получателями станут зернотрейдеры
По оценке Минсельхоза, объем льготного кредитования трейдеров может составить до 100 млрд рублей в год
Фото: flickr.com
Минсельхоз разрабатывает проект постановления правительства, в соответствии с которым трейдерам-экспортерам продукции АПК будут предоставляться предэкспортные льготные кредиты. Об этом сообщила «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «В настоящее время в отношении экспортеров сельхозпродукции меры господдержки ограничены. Поэтому мы инициируем принятие отдельного постановления правительства для поддержки экспортеров путем механизма предэкспортного финансирования», — сказала она.
По словам замминистра, ведомство рассчитывает на то, что документ будет принят до конца года. «Минфин предварительно нас в этом поддержал», — подчеркнула она. Как пояснила Лут, речь идет о льготном кредитовании именно экспортеров, а не производителей сельхозпродукции. Основными получателями таких кредитов станут, по ее мнению, зернотрейдеры. «С экспортерами другой продукции у нас ситуация полегче — ее экспортом занимаются, как правило, производители. А вот по зерну, учитывая, что рынок очень разрозненный, продукцию для экспорта собирают чистые экспортеры, чистые торговцы. Они как раз и будут основными потребителями мер по предэкспортному финансированию», — сказала она.
Льготные кредиты, как и для сельхозпроизводителей, будут предоставляться по ставке не более 5%. «Он (механизм) уже отработан в сельском хозяйстве, удобен и всем понятен, поэтому, скорее всего, сделаем точно так же и для экспортеров, — сказала Лут. — Кредитование будет целевым — на приобретение зерна для продажи на экспорт по контракту». Как считает замминистра, объем кредитования может составить до 100 млрд руб. в год. «Если постановление будет принято в текущем году, то на следующий год могут пойти кредиты», — заявил она.
Льготные кредиты нужны рынку, так как выравнивают условия работы международных и российских компаний, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Тем не менее острой необходимости в них он не видит. «Объем экспорта зерна из России ограничивается логистической инфраструктурой, а не большими ставками по кредитам. Основные проблемы, которые волнуют российских зернотрейдеров, — длительные сроки выдачи фитосертификатов, конвенции в порту, квоты в портах и терминалах на отгрузку, потенциальное введение экспортных пошлин на пшеницу, хеджирование рисков, в том числе валютных», — пояснил «Агроинвестору» Никиточкин. На субсидируемые кредиты также смогут претендовать дистрибуторы, поставляющие на экспорт готовую продукцию — например, кондитерские изделия, однако это будут небольшие суммы по сравнению с зерном, замечает он.
Подробнее...
Grain Bill без амбиций
Николай Лычев | Сентябрь 2019
Что не так с новой зерновой стратегией
Фото: Pixabay
В августе правительство утвердило долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года. Сам по себе такой программный документ отрасли необходим, но в нынешнем виде небезупречен. Во-первых, в нем нет новых прорывных, действительно стратегических, идей. Стратегия по духу инерционна. Возможно, это результат бесконечных межведомственных согласований. Их проходят все подобные правительственные документы и, увы, по ходу процесса часто выхолащивается суть. Во-вторых, есть вопросы к качеству прогнозов и подсчетов. О них хотелось бы поговорить подробнее.
Первое, что обращает на себя внимание, — подчеркнуто скромный, безамбициозный рост урожаев зерновых — на уровне 10% до 2035 года, или на 0,7% в год. Для того, чтобы через три пятилетки аграрии производили 140 млн т в базовом и даже 150 млн т — в оптимум-сценариях, не нужно никаких стратегий. В нынешней операционной среде менее чем однопроцентного темпа не может быть даже теоретически, разве что мы совсем прекратим инвестировать в растениеводство. Если загнать растениеводов в аналоги «Платона» и «Меркурия», заставить бизнес подписаться под парой-тройкой репрессивных хартий, оставить на рынке 4-5 трейдеров и выстроить жесткую федеральную закупочную сеть с помощью одного из госбанков — тогда, конечно, возможно все, включая возврат к импорту зерна. А если хотя бы не мешать бизнесу работать, то он меньше чем за 10 лет на деле покажет, что потенциал зерновой индустрии выше, чем о нем думают авторы документа.
Ведь и раньше производство зерна в России росло быстрее. Документ рассчитан на 15 лет. Возьмем, зеркально, предыдущие три пятилетки — 2004-2018. В этот период среднегодовой темп увеличения урожаев составил 2,7% при среднем валовом сборе 94,2 млн т. Эксперты, с которыми мы говорили, уверены, что к 2035 году Россия сможет собирать от десятка до десятков плюс миллионов тонн зерна больше, чем получает сейчас.
Агрохолдинг Владимира Евтушенкова и китайская Mengniu вложат 45 млрд рублей в молочные фермы
Екатерина Дятловская/Агроинвестор/3 сентября 2019
На комплексах в Приморье предполагается ежегодно производить до 500 тысяч тонн молока
Китай является крупнейшим в мире импортером молочной продукции
Фото: Pixabay 
На территории Приморского края планируется строительство молочно-товарных ферм совокупной мощностью 500 тыс. т сырого молока в год. Как сообщил «Агроинвестору» представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), соответствующее соглашение будет подписано на Восточном экономическом форуме, который откроется во Владивостоке 4 сентября. Участниками проекта станут структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова «Степь х молоко», а также китайские госкомпании Mengniu Dairy Group и Zhongding Dairy Farming. Также сторонами соглашения будут администрации Приморского края, провинции Хэйлунцзян и города Муданьцзян, АНО АПИ, Корпорация развития Дальнего Востока.
По данным kartoteka.ru, ООО «Степь х молоко» зарегистрировано в марте во Владивостоке и входит в агрохолдинг «Степь». В рамках проекта могут быть построены фермы на 500 тыс. голов КРС, в возведение которых вместе с инфраструктурой может быть вложено до 45 млрд руб., уточнил «Коммерсанту» глава АНО АПИ Леонид Петухов. По его словам, для создания кормовой базы агентство сформирует земельный банк в 150 тыс. га, который передадут в аренду «Степь х молоко». Продукцию планируют реализовывать на Дальнем Востоке и экспортировать в Китай на завод Mengniu Dairy Group. В перспективе стороны могут создать СП для управления комплексами, рассказал изданию источник, знакомый с проектом. Сроки реализации проекта АНО АПИ пока не называет. Представитель «Степи» на запрос «Агроинвестора» не ответил.
Потенциал у китайского рынка крайне высок — как с точки зрения поставок молочной продукции, так и сырья, комментирует управляющий партнер компании «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Китай является крупнейшим импортером молочной продукции в мире. По сырью там дефицит, и объемы импорта страна наращивает довольно быстро, причем в первую очередь по сырьевым позициям, таким как сухое молоко, сухая сыворотка
Подробнее..
Правительство поддержит заготовку лесных грибов и производство шоколада
Татьяна Кулистикова/Агроинвестор/23 августа 2019
Кабмин расширил список продукции, производители которой могут рассчитывать на получение льготных кредитов
Господдержка будет способствовать росту выпуска и экспорта пищевой продукции
Фото: Pixabay
Правительство расширило перечень продукции, производители которой могут рассчитывать на господдержку. Распоряжение с обновленным списком продукции для целей части 1 статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей) опубликовано на сайте кабмина. Это решение будет способствовать стимулированию производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, говорится в пояснении к документу.
В список добавлены переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски, готовые корма для животных, в том числе несельскохозяйственных. Также появились новые коды ОКПД в категории прочих пищевых продуктов. В частности, на субсидии теперь смогут претендовать производители мороженого, макарон и аналогичных мучных изделий, какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара, пряностей и пищевой соли, обработанного чая и кофе, а также яиц. В перечень субсидируемого производства детского питания кроме мясных и хлебобулочных изделий теперь также входят молочные продукты, фруктовые и овощные пюре, вода, рыбная продукция.
Кроме того, в перечень включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов. Это нужно для развития деятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока, лекарственных растений
